Telecomunicaciones: factores para tener en cuenta en 2009

Televisión digital, Wimax, conexiones 3G, triple play… estos son algunos de los temas tratados en el excelente reporte de Telesemana, “Los 10 factores a tener en cuenta en 2009”. A continuación les presento un resumen del informe, que realiza, con el foco puesto en América Latina, un análisis muy inteligente de las principales tendencias en telecomunicaciones para este año.

Conexión 3G en nebooks

Las redes de tercera generación (3G) ya aterrizaron en Latinoamérica. La promesa de Internet en cualquier lugar a través del celular queda en stand by, pero mientras, los operadores aprovechan el lanzamiento de módems USB y las netbooks para ofrecer una alternativa a la conectividad fija.

Sin embargo este nuevo negocio que todos persiguen no deja de despertar ciertas dudas en cuanto a su potencial real dada la baja penetración de laptops en la región. Además, el conectarse desde cualquier parte parece más una frase hecha que una realidad, dada la inseguridad que puede provocar sacar una netbook en ciertos lugares públicos.

Por otra parte, los operadores se tropezarán con que la base de usuarios pospago, a la que pueden ofrecer este tipo de acuerdo, es bastante limitada y la competencia entre ellos será feroz para un mercado tan chico. Asímismo deberán optimizar su red y crear esquemas que eviten el abuso de la conectividad de aquellos usuarios pospago con planes de acceso ilimitado.

Expansión de las redes WiMax

Prácticamente no se puede hablar de ninguna tecnología sin obviar la crisis económica, especialmente si estas tecnologías están en proceso de maduración y dependen del otorgamiento de espectro en mercados clave para su despegue. En Latinoamérica los dos mercados que siguen pendientes de realizar una licitación –que podría ser clave para el devenir de la tecnología en la región- aún tienen la asignatura pendiente.

Más allá de la crisis económica, en Brasil se ha desatado la discusión sobre si las licencias WiMAX deben permitir la movilidad, una restricción añadida que puede prevenir la entrada de nuevos jugadores; los cuales, si tienen que lanzar operaciones con WiMAX desde cero, preferirán tener la opción de ofrecer movilidad. Con WiMAX dicha estructura no existe todavía, pero la restricción de movilidad le resta mucho atractivo, pues condena a los operadores a ofrecer servicios fijos en zonas desatendidas como baza competitiva.

Brasil es un mercado clave para el desarrollo de la tecnología, y sus ramificaciones se extienden por todo el Mercosur. No sólo por las inversiones que se pueden producir en cuanto a la fabricación de equipos en esa región, sino por las economías de escala que puede aportar un mercado como Brasil al ecosistema WiMAX. De hecho, algo similar sucedería con México y su impacto en Centroamérica. México también ha visto actividad en torno a WiMAX, con despliegues por parte de varios operadores y pruebas del propio Telmex.

Sistemas operativos para celulares

Después de rumores sobre un teléfono de Google que iba a rivalizar con el iPhone, apareció Android: una plataforma para celulares que rivaliza con el iPhone pero que puede ser incorporada en cualquier dispositivo de cualquier fabricante. Esto podría parecer muy atractivo para los fabricantes, pero en realidad no lo es.

Esta dinámica de mercado ha beneficiado la propulsión de RIM y sus BlackBerry, que han pasado de los confines de las empresas a ser objeto de deseo por parte del consumidor común. Este fabricante rápidamente ha lanzado modelos nuevos que se han posicionado cercanos al iPhone, pero sin perder su esencia. Con la renovada popularidad de los BlackBerry, su propia plataforma se ha convertido en un competidor a tener en cuenta.

Con todo este movimiento, los intentos de llevar Linux a los dispositivos también han ido tomando fuerza con The LiMo Foundation, que promueve el uso de esta plataforma para dispositivos celulares.

Y a todo esto, los operadores llevan ya tiempo reclamando una difícil consolidación de plataformas en los celulares, que permita agilizar la puesta en marcha de aplicaciones y servicios.  Sin embargo tampoco están dispuestos a que haya una sola plataforma que domine el mercado como sucede con Windows en la PCs: eso evitaría que se les arrebatara el control de sus estructuras actuales.

En sínstesis, aunque sería deseable ver una consolidación de plataformas, todo parece indicar que habrá como mínimo tres plataformas de carácter masivo (Android, Symbian y Linux) adornadas con otras tres de nicho (iPhone, Windows, BlackBerry). A Palm todavía no sabemos donde ubicarla.

Convergencia: hacia el triple-play

En muchos de los países latinoamericanos existe ya consolidado un mercado de servicios convergentes, donde la competencia en telecomunicaciones está basada casi exclusivamente en ofertas de triple play. Algunos de estos mercados no han evolucionado completamente hacia una competencia plenamente triple play por factores naturales del mercado. De hecho, habría que plantearse si la competencia enteramente triple play es una verdadera evolución. Es decir, deshacer la integración de ofertas para hacerlas accesibles a quienes no pueden costear los paquetes.

Pero existen dos mercados que están entre los más importantes de la región, que no han podido avanzar hacia una competencia plena de convergencia debido a la regulación vigente: México y Argentina. En ambos países, a las telefónicas incumbentes les está vedado el acceso al mercado de televisión, con lo cual sólo los cable-operadores están en condiciones de ofrecer servicios convergentes.

La concentración del mercado

Ya hace años que en América latina son dos los operadores que dominan la región y la mayoría de países. Movistar (Telefónica) y América Móvil –cuya marca comercial en casi toda la región es Claro, excepto en México, donde se mantiene como Telcel, Colombia (Comcel) y Ecuador (Porta)- cuentan con operaciones en las principales plazas de la región, y allí donde operan se van repartiendo el dominio de mercado.

La crisis económica global puede ayudarles a conseguir aún mayores ganancias, pues cuentan con recursos propios suficientes para compensar problemas que puedan aparecer en determinados mercados: por ejemplo, la posibilidad de cruzar recursos entre filiales de las menos afectadas por la crisis a las más afectadas.

Los operadores con recursos financieros propios o capaces de atraer a los mercados de capitales podrán seguir con sus inversiones, y así poner presión sobre sus competidores de menor tamaño.

Por si fuera poco, estos dos grandes operadores son primos hermanos con operadores fijos como Telmex y Telefónica con los cuales pueden llevar a cabo ofertas convergentes. Allí donde la regulación lo permita, pudiendo atacar sus mercados de forma más efectiva.

Sus competidores deberán ser muy creativos para no perder la estela. Su menor tamaño les puede permitir variar su estrategia y encontrar aquellos nichos desatendidos por los dos gigantes que acaparan la región, para mantener o incrementar su participación de mercado.

La TV digital, un riesgo contra la integración

La televisión digital puede ser un potencial motivo de fragmentación regional: los proponentes de los diferentes estándares han bombardeado a la región con múltiples proposiciones sobre las que los países elegirán.

Brasil fue de los primeros en tomar una decisión en 2006, que podría ser catalogada de arriesgada, ya que no sólo optó por el estándar japonés ISDB, sino que se llevó a cabo un trabajo para la creación de un estándar brasileño basado en ISDB, el SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital). La decisión es aventurada ya que su situación para poder marcar el ritmo de la televisión digital en la región, especialmente el Mercosur, no está tan clara como pudo llegar a pensar cuando se inclinó por el SBTVD.

Su decisión será correcta o no dependiendo de Argentina: si se decanta por otra alternativa que no sea la brasileña, el comercio televisivo entre estas dos naciones quedará más delimitado, y la propagación de ISDB/SBTVD por el Cono Sur, congelada.

Otros países de la región están aún en fase de pruebas con varios estándares, sin todavía tener claro cuál de ellos elegir.

Así pues la batalla de los estándares para la televisión digital en Latinoamérica seguirá su curso en 2009, con una gran posibilidad de que la región quede desquebrajada en su formato de televisión digital, situación desaconsejable para los intentos de integración económica.