2009: los mayores riesgos para las empresas de telecomunicaciones

En el contexto económico actual, los operadores de telecomunicaciones deberán seguir innovando e invirtiendo si pretenden liderar la transformación del sector. Por delante, les esperan meses difíciles: la pérdida de clientes en mano de nuevos competidores y la evolución de las regulaciones son dos de los principales riesgos que deberán enfrentar en 2009.

Estas conclusiones surgen del estudio mundial de la consultora Ernst & Young publicado en colaboración con Oxford Analytica: “2009 Telecom Business Risk Report”.

Los principales riesgos identificados

• La pérdida de clientes: se destaca que los competidores no tradicionales como los prestadores de servicios de internet, televisión por cable y los fabricantes de equipos, han intensificado la contienda compitiendo duramente por los mismos objetivos y en un entorno cada vez más complejo. Todos pugnan por captar y retener los mismos clientes que supieron ser patrimonio exclusivo de los operadores tradicionales. Así, las acciones tendientes a la fidelización y propuesta de nuevos servicios de valor agregado consumirán buena parte de los esfuerzos de los operadores para retenerlos.
• Cumplir con la regulación y la normativa aplicable: la incertidumbre sobre la evolución del marco regulatorio y su efecto en los posibles escenarios de competencia, sigue siendo uno de los riesgos más significativos, impactando en factores como la asignación de licencias, la fijación de precios, las condiciones para la prestación del servicio, la implementación de nuevas tecnologías (como la 3G en móviles o la fibra óptica), etc. De hecho, aún sin intención por parte del regulador, la normativa puede actuar como freno a la hora de desarrollar o invertir en nuevas tecnologías y en ciertas ocasiones influenciar negativamente sobre el retorno de la inversión de estas nuevas tecnologías.
• Riesgo de seguridad y privacidad: en la medida en que los servicios se van expandiendo, los operadores enfrentan nuevas cuestiones relacionadas con su responsabilidad social corporativa y regulatoria derivadas de riesgos de seguridad no convencionales. En ese contexto, aumentan notablemente los aspectos de seguridad de la privacidad requeridos.
• Errores en los retornos esperados sobre las inversiones: el negocio exige decisiones importantes sobre la infraestructura requerida para retener a los clientes al ritmo en que nuevas tecnologías aparecen comercialmente disponibles. La presión del regulador sobre los escenarios de competencia y el comportamiento de los consumidores pueden sensiblemente afectar las previsiones iniciales de demanda y de retornos esperados. Para 2009, los analistas consultados en el estudio destacan especialmente las inversiones asociadas con el desarrollo de la banda ancha en los servicios móviles, el despliegue de fibra y el desarrollo de las redes de nueva generación.
• Generación de ingresos sustentables con los nuevos modelos de negocio: relacionado con el punto anterior, el desafío de alcanzar niveles adecuados de ingresos es un riesgo significativo. Entre otras razones, debido a la mayor complejidad de las ofertas de servicios y al ingreso de nuevos competidores en un entorno en que la media de los ingresos por usuario de móvil y fijo continúa en disminución. La propuesta de valor asociada a la distribución de contenidos y publicidad es la que ha despertado la mayor competencia.
• Incapacidad para contener y/o reducir costos: los analistas destacan que aquellas compañías que se han diferenciado por ofrecer servicios de alta calidad, se ven enfrentadas a una dura batalla donde los nuevos competidores ingresan a competir con modelos de negocio de bajo costo (pensemos por ejemplo en Skype, una aplicación gratuita para llamadas de VoIP que tiene tarifas para llamadas internacionales considerablemente más bajas que las tradicionales). En cualquier caso, las estrategias que implementen los operadores en estos mercados, deberán asegurar que sus iniciativas de reducción de costos no comporten sacrificar la diferenciación en el servicio y en consecuencia la ventaja competitiva alcanzada.

• Consolidación del mercado: a pesar de que con la actual crisis financiera internacional se dio fin a la “fusión-manía” en varios sectores de la economía, en el de las telecomunicaciones se esperan aún operaciones de consolidación a mediano plazo. Esto representa a la vez una oportunidad y un riesgo. Por un lado, las compañías tendrán la oportunidad de recobrar su crecimiento (comprando empresas de rápido crecimiento) y de acceder a nuevos mercados y tecnologías complementarias a su negocio; pero al mismo tiempo, deberán enfrentar el riesgo de que una mala elección del socio estratégico o del proceso de integración pueda derivar en graves repercusiones en la reputación de la empresa y/o en su marca (además de poder generar retornos sobre la inversión menores a los esperados si no se logran economías de escala).

• Inadecuada gestión de acuerdos estratégicos: asistimos a un aumento significativo de acuerdos y alianzas entre las ‘telcos’ y otros operadores tendientes a conseguir objetivos específicos como el ingreso en nuevas áreas geográficas, compartir redes o desarrollar nuevas soluciones o equipamiento. Estas alianzas resultan complejas de implementar y en ciertos casos son concebidas en modelos de negocios aún no probados. No obstante, y aun frente a estos riesgos, quienes no evalúen y consideren la posibilidad de establecer acuerdos de este tipo podrían ver afectada su cuota de participación de mercado si no logran acceder a nuevas tecnologías y/o contenidos.
• Métodos de organización no adecuados para las nuevas estrategias: el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, los cambios en la demanda de los consumidores y en la oferta de servicios exigen reevaluar críticamente la aplicabilidad y vigencia de los procesos y sistemas que soportan los modelos de negocio. Equivocar el rumbo en esto podría tener efecto negativos significativos en el éxito del negocio.

En síntesis, en tiempos de volatilidad e incertidumbre como estos, la velocidad en adecuar las estrategias de negocio al nuevo entorno, sin descuidar la salud del negocio serán más que nunca clave al momento de responder quienes podrán o no continuar en el mercado.

Fuente: Luis Monti, de Ernst & Young, en exclusiva iProfesional.

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